元大证券
维持“持有-超越同业”评级:中国交建(601800)公布2015年2季度盈利合乎预期。公司为中国最大的道路与港口营建商,在国内同业中海外营收占比最高。本中心对公司维持中性看法,系因我们预估公司2016年起将受最大业务分部 (港口、公路与桥梁营建) 增长趋缓拖累,海外营收虽有增长仍难完全抵消。本中心将2016年预估市盈率目标倍数由15倍下调至12倍,并据此下调目标价。中国交建(601800)将于9月8日召开2015年上半年业绩说明会,届时本中心将更 ...
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