元大证券

　　初次纳入研究范围,给予买入评级:博实为中国石化(600028)产业的自动化包装解决方案供应大厂。虽然石化产业发展渐趋成熟,2013-15年增长速度逐渐放缓 (营收/每股收益年复合增长率各为-1%/+5%),但我们预估该公司 1) 潜在市场将扩张至较具长期增长潜能的产业;且2) 服务业务营收增加推升毛利率扩张,有望带动公司2016-17年增长 (营收/每股收益年复合增长率各为15%/20%)。因此,本中心初次将博实纳入研究范围,给予买入评级,目标价人民币26元,系以60倍2017年预估 ...

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