顺鑫农业(000860)公司动态点评:继续剥离非主营,做大酒肉业务

　　类别：公司研究 机构：长城证券股份有限公司 研究员：安雅泽 日期：2015-12-29

　　投资建议

　　公司未来三个主要看点,第一,白酒业务逆势增长,异地扩张进展顺利,第二,公司猪肉业务全产业链运行,未来将加大高毛利率低温肉占比。第三,公司继续剥离房地产业务,聚焦主业提升估值。第四:国企改革提升经营效率。预测公司2015和2016年营业收入分别达到98.82亿元和103.88亿元,净利润为4.11亿元和4.76亿元,EPS为0.72元和0.83元。“强烈推荐”评级。

　　事件:公司24日发布公告由顺鑫控股以现金方式出资374.76万元收购顺鑫农业(000860)持有的电子商务公司100%股权;顺鑫佳宇(顺鑫农业(000860)房地产业务重要子公司)将其杨镇供热中心房屋建(构)筑物和机器设备类资产以8986.44万元转让给顺鑫物业。

　　电子商务公司2014年营业收入547.94万元,亏损222.57万元;2015年1-11月营业收入643.35万元,亏损270.93万元,电子商务公司拖累公 ...

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