有机会:供给侧改革的“歼灭战”已经打响,产能出清、破旧立新

供给侧改革的战略明确。自习近平主席11月首提“供给侧结构性改革”以来,中央财经领导小组、中央经济会议不断强调和落实。“促进过剩产能有效化解”成为改革“歼灭战”的重点,影响重大。(详参兴业年度策略)

“产能出清”是未来很长一段时间的政策及产业聚集点。产能过剩既有行业自身呈现的周期性繁荣与萧条,更有长期结构性问题使然,出清路漫漫。

过剩行业自身已经进入产能加速出清阶段。经济低迷数年后,过剩行业哀鸿遍野,大宗商品价格下跌逼近成本线。今年初开始,煤企关停、钨收储、钢铁骨干企业关停裁员、稀土冶炼停产保价,到近期的锌、铜、镍、电解铝等金属行业协议减产,越来越多行业开始通过压缩产能的方式进行调整。

产能出清,危中有机,“供给侧收缩的逻辑”开始隐现 ...

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