本报告导读：

龙宇燃油坚定转型云计算，拟收购优质在建IDC 项目资源，后续围绕云计算领域的外延动作有望持续。

投资要点：

首次覆盖并予以“增持”评级，目标价38 元。龙宇燃油拟定增35亿元收购并建设北京京密路在建IDC 项目，进入云计算产业。市场认为公司缺乏云计算领域专业能力，对公司转型不看好；我们认为，公司通过外延方式持续加码云计算是大概率事件，有望快速补齐专业短板，实现成功转型。预测2015-2017 年EPS 为-0.37、0.07、0.72 ...

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