投资建议：公司2015年新增装机180万千瓦，受到需求疲弱及西电东送的影响，公司利用小时处于下行趋势，但煤价大跌有望对冲电价调整以及利用小时的影响，公司2015年盈利保持平稳，基本与2014年持平，考虑到明后年需求仍 ...
粤电力A(000539)公司调研简报:保持平稳增长、等待注入与国改
投资建议：
公司2015年新增装机180万千瓦，受到需求疲弱及西电东送的影响，公司利用小时处于下行趋势，但煤价大跌有望对冲电价调整以及利用小时的影响，公司2015年盈利保持平稳，基本与2014年持平，考虑到明后年需求仍保持疲弱，公司面临电价下调以及西电东送的压力，我们给与2015-2017年EPS为0.72,0.73,0.74，对应当前股价PE为10.5X、10.3X、10.2X，首次覆盖，给与推荐评级。
投资要点：
华南最大的独立发电企业,广东省能源上市平台:公司装机规模和电源结构情况公司目前总的可控装机容量1795万千瓦，权益装机1380万千瓦，其中大部分为燃煤发电机组，约占 ...
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