报告摘要:公司作为A股唯一央企光伏运营平台,看好其未来持续发展:1)在手资产为优质电站(东部分布式占比高),电价高、限电率低、现金流好。

2)抄底产业周期底部,借助A股实现对民企以及港股清洁能源运营央企超越。

3)公司介入能源互联网领域,我们判断后续有望发力运维、售电、储能等环节。

重大资产置换获批,央企控股光伏平台整装待发公司公告重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金,目前该重大资产置换方案已经获得国资委、商务部以及证监会核准。交易后,公司将成为央企中国节能控股的唯一的光伏上市平台,其他流通股股东仅占14.81%。

截止上半年,公司运营装机容量达1.32GW,我们预计全年装机2GW。若募集配套资金47.5亿计划落实,我们认为,2016年公司有望年完成2GW以上的新增装机,预计2017年将至少持有4GW以上电站。

抄底产业周期底部,跃居央企第一阵 ...

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