中金公司 宁波华翔(002048)是国内汽车内外饰生产企业，通过海外并购，转型升级开拓汽车电子并进入轻量化材料领域，同时获得了宝马、奔驰等高端客户。首次覆盖给予推荐评级以及24元目标价。 内外饰业务居于国内 ...
宁波华翔(002048):开拓汽车电子和轻量化蓝海 推荐评级
中金公司
宁波华翔(002048)是国内汽车内外饰生产企业，通过海外并购，转型升级开拓汽车电子并进入轻量化材料领域，同时获得了宝马、奔驰等高端客户。首次覆盖给予推荐评级以及24元目标价。
内外饰业务居于国内龙头地位。2014年，内外饰仍占据公司收入和毛利60%以上，产品包括门板、仪表板、金属件、桃木饰条等。
其中桃木饰条在国内市场份额达到50%以上。公司产品主要配套德系和日系，其中，来自上海大众和一汽大众收入占比达50%以上，公司也为宝马配套桃木饰件和顶棚，收入占比已超过20%，未来有望进入宝马的内饰供应。
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