广发证券

　　事件:公司股价异动,控股股东称没有对本公司的重大资产重组计划

　　1月5日公司发布股价异动公告,经向管理层核实,公司及控股子公司生产经营活动一切正常;经向控股股东上汽集团(600104)书面征询,截至目前控股股东没有对公司进行重大资产重组等相关重大事项。

　　公司若按照分部估值,股价仍有一定的安全边际

　　我们认为,公司可以考虑分部估值:增压器业务正处于快速提升阶段,可以对公司参股公司菱重增压器采取PEG估值法,对其余资产可采用PB估值法。1、菱重增压器14年实现净利润2.05亿元,15年上半年为1.4亿元,我们估计15年全年净利润为3.5亿元,16、17年复合增速为50%。以1月4日收盘价计算申万汽 ...

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