2016年公司看点:1)自主业务高成长带来的估值重构,公司自主乘用车较好的成长性被商用车、长安福特等业务所掩盖,自主业务理应获得更高的估值水平。2)2016年传统汽车景气度将持续回升,作为自主品牌龙头,公司将获得高于行业的平均增长水平。3)商用车业务转型,微客类MPV和SUV将是公司商用车减亏关键。基于以上分析,我们给公司2015-2017年EPS分别为2.09、2.86和3.14元,对应PE为7X、6X和5X,给以“推荐”评级。
事件:近日,公司发布12月份产销快报:长安汽车12月份销售汽车24.4万辆(含合资),同比增长17.2%,1-12月份累计销售277万辆,同比增长9.1%。点评如下:
2015年自主汽车业务爆发:2015年长安累计销售各类汽车277万辆,同比增长9.7%。其中, ...
全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html
