华泰证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　南京钢铁股份有限公司于2016年1月11日晚公布《非公开发行A股预案》、《关于设立再生资源公司的公告》、《关于设立融资租赁公司的公告》等公告，现点评如下：

　　公司公布定增预案，拟募集资金45.29亿元。公司拟非公开发行不超过15.78亿股，募资不超过45.29亿元，扣除发行费用后募资净额拟用于高效利用煤气发电项目、板材全流程智能定制配送项目、新材料研究及研发能力提升项目和偿还银行贷款。煤气发电项目一方面着眼于环保，另外一方面有利于提高发电自给占比，降低生产成本。板材全流程智能定制配送项目有助于公司打造智能制造运营服务模式，创造新的利润增长点，同时实现降本增效。新材料研究及研发能力提升项目不直接产生经济效益，但有利于增强公司科研能力和创新效率，培育未来产品制高点。偿还银行贷款13.5亿元有助于降低公 ...

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