上交所首单类REITs资产证券化项目正式亮相,“恒泰浩睿—海航浦发大厦资产支持专项计划”发行仪式,于2016年1月13日在上海证券交易所顺利举行。恒泰浩睿—海航浦发大厦资产支持计划于2015年12月2日成功设立,这是国内首单以单一写字楼物业为标的资产的类REITs项目,是不动产金融和资产证券化领域的又一良好创新实践。
本项目融资规模总计25亿元。其中,A类证券规模为15.31亿元,期限约18年,每3年允许投资者回售,中诚信给予AAA的信用评级;B类证券规模9.69亿元,期限3年,在优先收购权人行权后可延长3年,最长期限可延至约18年,中诚信给予AA+的信用评级。
据管理人恒泰证券透露,本次发行获得资本市场投资者的充分认可和积极认购,A类证券和B类证券的发行利率分别为5.3%和6.9%,取得了相比同类产品较低的利率定价。
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