金禾实业(002597):控股股东增持彰显未来发展信心

　　控股股东增持,看好公司未来发展前景。公司1月12日晚公告,控股股东金瑞集团于1月12日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份95.7万股,占公司股份总额的0.17%,增持方式均为二级市场购入。公司在15年6月以来股市大幅动荡期间推出增持及回购计划并切实执行,体现对未来良好发展前景的信心。

　　竞争环境改善+新产品拓展,精细化工有望成为重要业绩支撑。1)公司安赛蜜全球市占率超50%,2014年来市场竞争环境改善,主要竞争对手进入破产清算,我们判断公司安赛蜜产品未来有望量价齐升;2)全球甲、乙基麦芽酚市场现已形成双寡头垄断格局,其中金禾市占率约为2/3,北京天利海约为1/3。目前市场竞争环境良好,产品价格较最低点已翻番。此外,PHC需求量的上升预计在未来三年内可持续带动公司甲基麦芽酚产品销量提升;3)第五代新型甜味剂三氯蔗糖代糖性能优越且安全性高,应用前景广阔。公司500吨产能现已投产,一旦达到理想的技术和成本优势,有望快速扩产至2000吨,复制公司在安赛蜜领域的辉煌。

　　基础化工稳中求进,以降本增效为主要方向。 ...

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