投资要点

事件:公司公告拟以发行股份和支付现金的方式购买拉卡拉100%股权并募集配套资金,本次交易不构成借壳上市,公司股票将继续停牌。

点评:

本次交易中,公司以25亿现金+85亿股权对价收购拉卡拉46位股东所持有的100%股权,其中,同时,配套融资金额为55亿元(孙陶然、联想控股、欧阳旭分别认购34/6/5.1亿),其中25亿元用于支付本次交易现金对价,24.4亿元用于标的公司募投项目,5.035亿元用于偿还上市公司银行贷款,发行价格均为18.65元/股(停牌价23.63元/股)。

本次交易完成后,公司股本由1.89亿股增加至9.4亿股(其中收购标的资产增发4.56亿股,配套募资增发2.95亿股),公司控股股东及实际控制人将发生变化,孙陶然、孙浩然、蓝色光标合计控制公司28.14%股份, ...

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