推荐逻辑：公司是光热发电行业最优质的投资标的，随着2016 年初国家首批示范项目和上网电价的落地，光热行业将正式起航。公司在光热行业布局全面，具有领先的技术和上下游控制能力，在电站EPC总包订单获取和毛利率方面优势明显。公司2016 年起新建第一个商业化光热电站，并逐步加快放量，引领公司营收和利润快速增长。光热行业前景广大，公司股价近期回调较多，但不改长期逻辑，股价成长空间大。

光热业务是公司最大看点，公司具有核心技术和总包能力。光热发电在国外发展已趋成熟，国内处在起步阶段，预计“十三五”期间将出现爆发式增长。光热具有很高的技术门槛，公司布局光热行业时间早，产业链完整，设计和技术能力出众，配件自给率高。国家首批光热示范项目名单和配套电价将于2016 年初公布，公司自有项目将有望至少获得一个示范指标。一个50MW的塔式电站建设周期约为18 个月，对应建设投资约为15 亿元，以20%的净利率水平估算对应3 亿净利。公司积极扩充产能和进行技术储备，在2016 年开建敦煌二期电站后，有望很快开建 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html