报告要点事件描述今日建材指数大涨,最高涨幅3.44%,我们对此点评如下:事件评论周期股发力主要源于基建预期升温叠加钢价阶段性拉涨带来的情绪回暖,水泥虽然开工目前仍未起来,但考虑到低估值且短期需求预期不可证伪,我们 ...
建材行业:基建预期催化阶段性博弈行情推荐龙泉股份、华新水泥、冀东水泥
报告要点
事件描述
今日建材指数大涨,最高涨幅3.44%,我们对此点评如下:
事件评论
周期股发力主要源于基建预期升温叠加钢价阶段性拉涨带来的情绪回暖,水泥虽然开工目前仍未起来,但考虑到低估值且短期需求预期不可证伪,我们判断在两会之前博弈行情仍可持续但不建议恋战,标的方面首选低估值的华新水泥以及龙头海螺水泥。就中期基本面而言, 我们认为由于地产开工制约以及新基建对水泥需求相对较弱的弹性, 水泥需求出现明显改善概率较小。
地产新政刺激利好装修建材企业,首选低估值的东方雨虹、伟星新材。另外,近期地产方面出台了一系列的政策刺激销售,我们认为 ...
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建材行业:基建预期催化阶段性博弈行情推荐龙泉股份、华新水泥、冀东水泥
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