交易情况介绍:

1)交易内容:

a.发行股份及支付现金购买资产:本次交易的预估交易价格合计为21.6亿元,其中以发行股份方式购买千足文化77.73%的股份,共发行股份5,895万股支付交易对价16.79亿元;以支付现金方式购买千足文化22.27%的股份,共支付现金4.81亿元。

b.募集配套资金:公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元,扣除发行费用后的4.81亿元用于支付现金对价,不超过10亿元用于补充流动资金及其他用途。

2)业绩承诺:千足文化承诺2016-2019年扣非净利润分别不低于1.4亿元、1.9亿元、2.3亿元和2.76亿元。

3)公司控制权不变:本次交易完成后,渠丰国际持股比例降至22.13%,仍是公司第一大股东。公司实际控制人杨震华持有渠丰国际87.92%的股权以及公司第二大股东丰禾朴实45.00%的股权 ...

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