白酒春节旺销,16年延续高增长。价位、能力、区域定位合理,白酒业务确定性的高增长,是我们推荐顺鑫农业最核心的逻辑,可参考15年11月深度报告《白酒快速增长,主业越显突出》。15年顺鑫是白酒业务增速最快上市公司之一, ...
顺鑫农业(000860)白酒高增长+资产剥离+猪价反弹 16年业绩弹性高
白酒春节旺销,16年延续高增长。价位、能力、区域定位合理,白酒业务确定性的高增长,是我们推荐顺鑫农业最核心的逻辑,可参考15年11月深度报告《白酒快速增长,主业越显突出》。15年顺鑫是白酒业务增速最快上市公司之一,估计接近20%,16年春节旺销再次印证了我们的判断,预计1Q16营收可保持20%的增速。行业弱复苏,同时陈酿打下了较好的市场基础,三牛为代表的中档酒是15-16年的亮点,估计2015年可恢复20%以上的增速,16年春节更快,估计春节销售增幅可能高达50%。
非核心资产正有序剥离,地产剥离是大概率事件,将是重磅利好。 ...
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