东吴证券

　　酝酿“易主+重组”,恒阳牛业拟溢价接盘,注入新活力。恒阳牛业拟以6.997亿元受让新元投资持有的全部8948.17万股,占新大洲A(000571)总股本的10.99%,并拟由新大洲以非公开发行股份等方式收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。本次股权转让价格为7.82元每股,相当于恒阳牛业溢价36.95%接盘。新大股东及其实际控制人的进入,有利于优化公司资产配置,为未来发展注入新活力。

　　中国牛肉消费需求高,供给长期不足,进口依存度大,养殖跨境并购大潮开启。(1)随着收入的增长,中产阶级迅速扩大,牛肉消费量呈递增的趋势。2007-2014年我国牛肉消费复合增速高达14.64%。我国人均牛肉消费量4.92公斤,与世界平均水平相比还存在1倍的差距。(2)我国牛肉供给增长缓慢,进口依存度大幅攀升。国内养殖规模小加养殖周期长导致农户养殖收益低,母牛繁育量小 ...

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