政策微妙变化，未到决断时。这次楼市政策为结构性调整，不同以往。这个政策组合的效果还需观察，最理想的结果是北深房价平稳略上涨，三四线城市房价温和上涨带动销量，继续去库存，最糟糕的结果是上海、深圳房价下跌，三四线城市滞销。从大类资产配臵角度看，一线楼市政策收紧对股市有利。我们认为，本次行情是国内外政策阶段性偏暖下的风险偏好上升，行情的演绎就需要跟踪政策面，4 月中旬进入敏感期，需跟踪 4 月中旬公布的经济数据，包括经济增长情况、通胀情况。海外方面，需跟踪 4 月 27 日美联储议息会议。

　　情绪有所修复，目前还不高。市场情绪有所修复，高风险偏好资金开始入市。从资金入市情况看，目前类似 15 年 ...

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