投资要点

行业和公司逻辑基本梳理清楚,跟踪进度将会更为重要:开始关注这个行业的起因在于亚马逊的连续亏损和股价持续上涨,随着一些大订单获取,云计算成为未来方向已经确定,2014年开始深入研究这个行业,其中前期梳理调研3个月,实际正式调研9个月,2015年3月出第一篇深度报告,市场影响巨大,分歧巨大。我们认为,行业的逻辑和公司的梳理已基本完成,我们不会再回应各种观点的质疑,因为既不需要,也不必要,后面进入跟踪阶段,要么证实,要么证伪。

无论市场喜欢与否,重资产是轻资产的基础:云计算基础设施是一个重资产的行业,有点不太匹配现在市场的投资偏好。但是,如果没有重资产,轻资产如何落地呢?例如,如果没有中国三大运营商每年3000-4000亿的投资,中国的网络还停留在2G时代,时分复用网络,我不 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html