高华证券
[摘要]
调整理由我们在最近的领先表现过后将贵州茅台(600519)移出强力买入名单，但维持对该股的买入评级，原因在于我们仍看好白酒行业的复苏以及贵州茅台(600519)在高端市场上的竞争力。自2014年4月3日我们将其加入强力买入名单以来，该股上涨了77%，而同期沪深300指数上涨了51%。
我们将2016-20年每股盈利预测下调了4.0%-4.1%，因为我们计入了白酒消费税提高的因素。该调整令我们的12个月目标价格被下调4%至人民币271.81元，隐含21 ...
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