国泰君安刘越男 集团地位、国改进展可能超市场预期，增持。①旅游业成为云南省8大重点发展产业之一，世博集团是首号重点培养的旅游集团，有望打造成省内旅游资源整合平台，并在国企改革上享受更多红利；②公司主业 ...
云南旅游(002059):国企改革号角吹响,项目建设蓄力待发
国泰君安 刘越男
集团地位、国改进展可能超市场预期，增持。①旅游业成为云南省8大重点发展产业之一，世博集团是首号重点培养的旅游集团，有望打造成省内旅游资源整合平台，并在国企改革上享受更多红利；②公司主业延伸至高景气的休闲娱乐与生态养老项目。③目前股价与定增底价倒挂，形成一定的安全边际。考虑2015年地产销售并未实现完全结算，同时受宏观经济放缓等影响，下调公司2015/16的EPS为0.11/0.15元（-0.07/0.09元），维持目标价15.6元，增持。
旅游将成省内重点发展行业，世博集团将获重点培育。①云南省最新出 ...
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