3月投资策略持续验证 继续把握国企改革和迪士尼主题 维持板块16年"超配"评级。随着时间的推进,2016年有望成为旅游个股国企改革相关方案的落地之年。我们观察到,近期旅游国企个股动作有所加速,岭南控股、西安旅游相继因重大事项停牌。整体来看,国企改革主题有望继续纵深发展。短期我们继续建议优先配置去年涨幅低、估值低但景气度超预期的自然景区股,国企改革和供给侧改革日益强化。建议桂旅、峨眉、张家界、黄山等可组合配置;其次,从行业整合及转型的角度来看,部分国企积极转型动力明显,建议重点关注市值较小及/或预期较明朗的公司,如西安旅游、大连圣亚、曲江文旅、西安饮食、金陵饭店等(以上市值30-40亿),华天酒店、云南旅游、号百控股等;此外,随着迪士尼开业时间(6月16日) 不到3个月,建议投资人继续积极把握作为上 ...

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