投资要点

我们在3.21号的周报提出计算机行业还有20%的反弹空间,我们可能是当时最乐观的计算机卖方,过去四周计算机行业指数连续温和上涨正在印证我们的判断。实际上,我们最早是在2.29号周观点开始提出优质成长白马进入绝对收益的买入区间,2.29号也成为本轮反弹的最低点,我们的核心组合至今反弹幅度32.69%,板块反弹幅度28.13%,沪深300指数仅反弹13.72%。我们在去年6月初提示风险,9月初提示反弹,10月底提出计算机行业指数反弹空间进入尾声,均得到市场验证。上周计算机指数上涨4.28%,沪深300指数上涨,创业板指数上涨3.58%,计算机行业连续三周跑赢创业板。在本轮经过反弹修复后,不少优质白马已进入历史估值的中枢区间,当前位置市场分歧开始加大,我们的判断是,监管层呵护市场的举措有望继续推动市场风险偏好,短期一个月内板块将保持强势,我们重 ...

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