【重大事项】

我们前往安徽合肥,拜访锂电自动化设备下游电池厂家,了解自动化设备的市场需求和竞争格局。

【行业观点】

下游锂电池行业:

(1) 今年锂电池产能正在成倍增加。去年公司所在地合肥有三期厂房,一期1亿Ah,二期2亿Ah,三期在建6-8亿Ah,三期投产后合计约10亿Ah。缓解去年严重的产能不足。

(2) 未来仍有计划继续大幅扩张产能。中长期计划是5年内继续大幅扩产至50亿Ah,相当于今年公司所有在建全部投产产能后的3倍,年均增加约8亿Ah,这种产能扩张也将在乘用车和商用车之间平衡,而不是去年以商用车为主乘用车为辅的客户结构。开拓乘用车市场已成为今年该锂电厂商的发展重点。

(3) 锂电池行业集中度有望提升。锂电池行业已经到了快速发展阶段,但一个公司进入锂电产业并做大做强需要若干年长时间培育,未来的锂电市场更可能集中到3-5家企业身上。

(4) 不用过度担心政策调整影响到行业景气度。6-8米电动客车补贴调整,但是不一定会大幅调整。新能源汽 ...

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