4月20日,就宏图高科披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案,上交所发出问询函,要求公司就相关问题做进一步说明和补充披露,并要求相关财务顾问、会计师、律师等中介机构发表意见或专项核查报告。
宏图高科目前核心业务为百货零售,主营产品涵盖电脑、通讯、数码、新奇特产品等。截至2015年12月31日,公司实现营业收入187.14亿元,同比增长7.11%;实现归属母公司的净利润4.22亿元,同比增加14.96%。
本次交易中,公司拟发行股份购买匡时国际100%股权,交易作价27亿元,增值率644.48%;同时,锁价募集配套资金15亿元。匡时国际主要从事艺术品拍卖业务,包括字画、瓷玉、雕塑等。交易对方承诺,匡时国际2016年-2018年扣非后净利润分别不低于1.5亿元、2亿元和2.6亿元。
在问询函中,上交所首先重点关注标的资产的经营模式及行业风险。鉴于公司预案未披露标的资产的盈利模式、主要收入 ...
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