行业观点:统计局公布数据符合我们3 月份以来的前瞻判断,稳增长发力使得行业需求回升;我们在3 月初提出行业需求有望回升,上半年重点关注稳增长需求链,看好两类股票:一是基本面兑现度高、价格弹性好的华东水泥股(海螺、华新、万年青),二是需求受益、内生有改善的优质周期成长股东方雨虹、友邦吊顶、伟星新材;目前时点,地产销售仍保持较旺的态势、稳增长政策还没有转向、龙头公司海螺水泥、东方雨虹等估值仍有性价比(海螺1.2 倍PB,雨虹18 倍PE)。

　　金隅冀东重组终于水落石出,金隅股份将成为冀东集团控股股东,然后把水泥混凝土资产注入给冀东。和其他国企合并不一样的是,金隅和冀东的合并会带来较大的协同效应,一来金隅和冀东在京津冀市场高度重合,合并后份额将大幅提升,市场控制力大幅增强,二来冀东经营管理能力较差,金隅入 ...

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