国泰君安

　　本报告导读：

　　2015年业绩符合预期，将建设云南省旅游产业综合实力最强的投融资平台，并即将开始世博新区开发。

　　投资要点：

　　主业平稳，未来看点在于国企改革，维持增持评级。①公司主业平稳略有压力，江南园林并表贡献增长。②公司明确提出将建设云南省旅游产业综合实力最强的投融资平台，并有望完善体制。③世博新区规划方案已获批，将推动公司后续项目建设，打造“休闲娱乐+生态养老”。维持2016/17的EPS为0.15/0.19元，维持目标价15.6元，增持。

　　业绩简述：2015年公 ...

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