国泰君安

　　增持评级。公司2016Q1营收、净利分别约10.16亿/+110.75%和3173万/+45.27%，符合预期。考虑公司国际工程业务发展良好，在手订单充足，维持2016/17年EPS0.96/1.24元(若考虑定增完成，则2016/17年EPS0.92/1.17元)。考虑公司重组后将深入整合国际业务、打造国际工程及民品国际化大平台，参考可比公司估值，并依据一带一路标的与国改预期予以一定估值溢价，给予2016年35倍PE，目标价33.6元，维持增持。

　　业绩加速成长，现金流大幅改善。 ...

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