国泰君安 刘欣琦 耿艳艳 孔祥
维持“增持”评级，维持目标价31.80元。考虑到我们的财务模型已充分考虑了投资收益率下行和准备金补提的悲观预期，维持2016-2018年EPS盈利预测1.37/1.51/1.67元。中国人寿一季度实现归母净利润52.51亿元，同比减少57.2%，符合市场预期，下降原因主要为投资收益率下行和750日移动平均收益率下行导致补提准备金（精算假设调整导致期末准备金增加54.79亿元）。一季度末归 ...
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