国泰君安

　　[摘要]

　　本报告导读：

　　两大休闲景区2016Q1均实现高增长，公司业绩基本面逐步改善。

　　投资要点：

　　乌镇古北水镇业绩表现良好，维持增持评级。①乌镇、古北水镇Q1均实现客流营收高增长，带动公司业绩提升。②公司2016年业绩向好，古北跨过盈亏平衡点后将加速发展，乌镇有望受益迪士尼。维持2016/17年EPS为0.55/0.69元，对应目标价28.05元，增持。

　　业绩简述：2016Q1公司实现营收23.75亿元/+6.38%， ...

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