国泰君安

　　本次评级：增持

　　上次评级：增持

　　目标价：14.64 元

　　上次目标价：14.64 元

　　现价：10.69 元

　　增持。公司 2016 年 Q1 营收、净利润分别为 6.67 亿元/16.27%、0.37 亿元/+239%，低于我们此前预期，我们下调预测公司 2016/17 年 EPS 至 0.50/0.76 元（原 0.61/0.94元）。考虑到公司钢结构技术授权商业模式落地在加速，钢结构住宅迎长期向上拐点且空间巨大，维持公司目标价 14.64 元，对应 2016 年 PE 估值约 29 倍，维 ...

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