事件：公司一季度实现营业收入7.44 亿元，同比增长13.44%；归母净利润6602 万元，同比增长24%，EPS 为0.0829 元/股。我们之前预计增速20%，业绩比我们预期高4%。

盈利预测与投资建议。我们看好定位中高端家庭消费的“厨邦”品牌，控股股东若变更为民企，公司机制有望优化，激励到位，提升公司核心竞争力，实现公司各项业务持续发展。我们维持盈利预测，公司16-18 年EPS 分别为0.37 元、0.46 元、0.55 元，同比增长19%、25%和19%，对应PE 为33、27、22 倍，维持买入评级。

收入和净利润主要来自美味鲜。 ...

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