安信证券

　　2015年业绩符合预期,16Q1业绩实现高增长:公司发布2015年报及2016年一季报,公司2015年实现营业收入122.3亿元,同比下降6.63%,归母净利润1.63亿元,较上年(追溯调整后)增长140.45%,EPS 为0.17元/股,业绩基本符合预期。2016Q1公司实现营业收入35.7亿元,同比增长27.11%,归母净利润为1.28亿元,同比增长高达109.25%。公司预计2016年上半年净利润增长在100%-150%之间,主要受益于生猪养殖业务利润增长及亏损企业亏损金额减少。

　　传统业务相对稳定,生猪养殖与牛羊肉业务逐步贡献业绩:公司传统罐头食品、生猪屠宰及品牌分销业务有小幅下滑,2015年收入分别为12.5亿元、44.2亿元和25.1亿元,分别同比下降3.6%/4.3%/8.6%,毛利率水平分别为29.3%/8.6%/12.8%,变动相对较小 ...

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