安信证券

　　高管变动酿变化:公司今年1月公告王福军辞去华光股份(600475)董事长职务,改由蒋志坚担任。现在,蒋志坚同时担任上市公司和控股股东国联环保的董事长,而王福军则担任实际控制人国联发展集团的投资部总经理。我们认为高管层面的变动将减少上市公司与国联环保、国联发展集团间的沟通障碍,直接利好公司后续的运作决策。在国企改革大力推动和打造“百年华光、百亿华光”的背景下,华光股份(600475)作为集团唯一上市平台,后续的资产证券化、员工激励等值得期待。

　　大集团,小公司:公司实际控制人国联发展主业为环保能源、纺织、金融、物流服务,2014年实现营业收入101.5亿元、净利润12.0亿元,其中环保能源板块实现收入46.6亿元、毛利润10.7亿元(华光股份(600 ...

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