兴业证券

　　点评：

　　1、长电自身盈利恢复超预期

　　在经历了搬厂、技术改进等调整后,公司已进入良性发展状态。2015Q1-Q3长电自身盈利分别为5208万元、7157万元、1.2亿元,2015Q4因为计提汇兑损益原因,没有盈利。2016Q1长电自身盈利为1.81亿元,创历史新高,同比大增248%,超出市场预期。

　　2、竞争优势已经确立，中芯国际成第一大股东意义重大

　　重组后中芯国际将持股14.26%,成为第一大股东。中芯国际(制造)-中芯长电(中段Bumping)-长电 ...

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