东吴证券 平价男装龙头。公司拥有四大服装业务,主品牌海澜之家(600398)定位大众平价优质男装;百衣百顺卖场通过与供应商的二次采购退换货商品,为中低收入人群提高高性价比男装;爱居兔定位时尚、休闲都市女装,处于培 ...
海澜之家(600398):低估值白马 具有较强供应链优势
东吴证券
平价男装龙头。公司拥有四大服装业务,主品牌海澜之家(600398)定位大众平价优质男装;百衣百顺卖场通过与供应商的二次采购退换货商品,为中低收入人群提高高性价比男装;爱居兔定位时尚、休闲都市女装,处于培育期;圣凯诺定位量身定制商务职业装。随着国内经济和人均收入增速的放缓,高性价比服装的发展潜力更大,并且市场向着少数龙头品牌集中。
与加盟商、供应商利益绑定,有效提升三方运营能力。公司经营模式采取类直营管理,加盟商只需支付相关费用,不参与门店的具体经营,所有门店的内部管理均由公司负责;并且公司与加盟商的销售结算采用委托代销模式,加盟商不承担存货滞销风险;由此实现门店的统一形象和快速扩张。供应链方面,公司与 ...
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