国信证券

　　[摘要]

　　事项：

　　2016年5月13日，公司高管及公司本次增资标的荷杭假期董事长陆晓奇与投资者进行了电话会议沟通交流。

　　投资要点：

　　客观因素致重组方案终止，但公司拟增资喜游不超5000万元助力其海外目的地布局收购标的境内外股权复杂，审批流程长导致本次重大重组事项无法如期完成，致使本次重大资产重组事项终止。具体来看：一是由于喜游的主体多、体量大，且大部分主体在境外，审计的工作量大；二是喜游之前的股权不是同一控制人下，存在较多股权代持关系，今年2月3号才完成所有股权的内部重组，比预期的12月31号更晚，导致必须以3月31日为审计节点，而3月31日以来的仅1个月多的时间无法完成上述尽调、审计工作。在这种情况下，公司决定先终止重组喜游，但选择联合其他投资方增资不超过2亿（此前增发方案即准备对喜游增资2个亿），助力喜游的海外目的地布局，并以此未来有望优先获得喜游的控股权，未来在条件成熟后可能会再考虑重组或收购。公司预计资金到位后喜游在越南、巴厘岛、日韩等线路上会有不俗的表现，这些区域带来的营收未来有望达到喜游营收的30%以上。

　　增资荷杭 ...

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