国泰君安

　　本报告导读：

　　公司公告落地5.8亿轨交屏蔽门订单，超过15年该板块收入226%。我们认为公司作为全球轨交屏蔽门龙头，后续将打造轨交全产业链布局，值得期待。

　　投资要点：

　　维持“增持”评级。我们看好公司在轨交领域的爆发力，而轨交审批权下放及建设门槛降或低带来市场空间大幅扩容，我们维持16年EPS0.95元预测，上调17年EPS至1.64元（上调0.30元），上调目标价至22.75元（对应16年24倍PE），维持“增持”评级。

　　“一带一路”战略大单落 ...

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