投资要点 核心观点：筑底震荡之下，市场整体向下空间有限，市场超调确立反弹，关注“高景气，真成长”两条线索——供给收缩及实体经济中科技突破的“硬主题”。 投资建议：关注高景气内生真成长的两条线索 ...
策略分析：反弹确立 关注真成长与主题
投资要点
核心观点：筑底震荡之下，市场整体向下空间有限，市场超调确立反弹，关注“高景气，真成长”两条线索——供给收缩及实体经济中科技突破的“硬主题”。
投资建议：关注高景气内生真成长的两条线索：
一类是，供给侧改革之下，产能快速收缩的细分子领域，如：化工链中的造纸、农药；有色金属中的小金属、稀土永磁等；另一类是，实体经济中，科技突破“拐点”到来，造就业绩爆发预期的“硬主题”，如：无线充电、特斯拉及人工智能/无人驾驶主题等。
核心逻辑：
1）大类资产估值视角：纵向，当前A 股相对配置价值处于历史底部位置；横向，当前上证潜在收益率明显高于其 ...
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