国泰君安 丁丹

　　点评：

　　1、拟注入资产国大药房经营趋势良好

　　近期公司公告了注入资产的业绩承诺,核心资产国大药房2016~2018年承诺净利润0.98、1.11、1.31亿元,复合增速约10%,市场认为国大药房的业绩偏低,分析师认为此次央企整合涉及多项资产重组,业绩承诺主要基于符合监管规定下的谨慎原则。而国药一致(000028)作为集团唯一零售业务平台,未来定位于成为国内最大最强的医药零售连锁企业,其经营目标和实际增长预计将明显高于业绩承诺。

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