5月28日,四维图新披露重大资产重组方案修订稿,拟收购杰发科技100%股权,对价38.75亿元,其中发行股份支付3.31亿元,发行价格25.59元/股,以现金支付35.44亿元。
此外,四维图新还拟通过锁价方式非公开发行股份募集配套资金不超过38亿元,发行价格25.59元,锁定三年,腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划参与认购。
杰发科技是一家汽车电子芯片设计和解决方案的提供商,四维图新主营整车联网解决方案。
对于此次收购目的,四维图新表示,杰发科技能够帮助公司打通产业链,实现车联网整体战略。
不过,《证券市场周刊》记者发现,杰发科技过度依赖大客户,且关联交易丛生,毛利率显著高于同行水平,难以找到合理解释。除此之外,杰发科技还在2015年一次性确认了巨额股权激励费用,存在调节利润之嫌。
3年暴赚30亿元
杰发科技设立于2013年10月31日,雷凌科技向杰发科技出资550万美元,占注册资本的100%;联发科持有雷凌科技100%股权,为杰发科技的实际控制人。
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