国泰君安
长期来看，IC 载板国产化替代势在必行，公司持续布局将成为国内龙头，短期来看，公司多项业务改善迎来业绩拐点，2016 年扣非净利润增速将达70%以上。
投资要点：
维持“增持” 评级，上调目标价至 28.4 元。长期来看，随着国内 IC封装产业的加速崛起，IC 载板国产化势在必行，兴森持续布局必将成为国内龙头；短期来看，公司将迎来业绩拐点，宜兴硅谷扭亏+军品业务高成长+IC 载板大幅减亏，将带动公司2016 年净利润增长70%以上。我们维持 ...
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