投资要点：

　　我们在南天信息系列报告1《乘消费升级之风，破媒体资产信息化之浪》中论述了公司对卡拉卡尔的收购及未来业绩判断。本篇报告着重讨论公司在改制增效方面的空间。

　　公司16.3 元/股的价格募集11 亿资金，分别投向面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开发项目。募集对象为云南工投集团及南天成长1 号（员工持股计划）。本次非公开发行前，南天集团持有公司26.88%股权，南天集团为云南工投集团全资子公司，工投集团直接并通过南天集团间接控制上市公司36.15%的股权，云南省国资委持有工投集团45.68%股权，为公司的实际控制人。非公开完成以后，工投集团合计持有上市公司的股权比例达到46.32%。

　　南天信息作为云南省信息化服务产业的龙头、云南省内唯一一家上市IT 企业， ...

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