西南证券

　　事件：公司公告称全资公司昆药商业签订合作框架协议，拟出资2550万元投资南京弘景医药，将合作设立康复医院拓展医疗服务类业务。

　　投资南京弘景医药，加快布局医疗产业。本次增资后昆药商业将占南京弘景医药51%股权，未来发展方向有康复医院、护理医院、院内病区等。在入股后将启动并实施术后康复转诊项目，以医联体或技术指导的方式与当地大型三甲医院合作规划设立二级康复类医院。该协议同时约定南京弘景医药2017-2019年收入8亿元/10亿元/12亿元，净利润分别为2640万元/3168万元/3810万元，如顺利完成对方将得到业绩奖励，同时要求其医疗服务类业务占比不得低于目标公司总销售额的30%。我们看好公司本次合作方案，理由如下：1）绑定经销商利益，有助于强化公司在江苏地区的医药纯销推广，有效提升公司在慢病领域的药品综合供应能力；2）合作方医 ...

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