平安证券 [摘要] 投资要点： 事项： 桃李面包(603866)公布16年中报，1H16实现营收14.6亿，同比增28.5%；归母净利1.9亿，同比增30.7%，每股收益0.42元。测算2Q16收入8.0亿，同比增26.3%；归母净利1.1亿， ...
桃李面包(603866):面包龙头全国启航 强烈推荐评级
平安证券
[摘要]
投资要点：
事项：
桃李面包(603866)公布16年中报，1H16实现营收14.6亿，同比增28.5%；归母净利1.9亿，同比增30.7%，每股收益0.42元。测算2Q16收入8.0亿，同比增26.3%；归母净利1.1亿，同比增21.8%，每股收益0.24元。
平安观点：
2Q16净利符合业绩快报。2Q16净利增21.8%，主要来自于收入增26.3%、毛利率提升1.1pct。
市场开拓力度加大，营业收入稳步增长。2Q16收入增加主要来自于面包销量提升：一是加大市场开拓力度，成熟市场如东北区域渠道下沉，1H16增21.5%；新市场不断开发，华东、西北等地增速均在40%左右。
二是注重营销渠 ...
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桃李面包(603866):面包龙头全国启航 强烈推荐评级
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