平安证券

　　[摘要]

　　事项：

　　公司披露2016年中报，上半年实现营业收入约449.5亿元，同比增42.3%，实现归属于上市公司股东的净利润为22.6亿元，同比增长384.2%，实现每股收益0.83元（最新股本）；扣非净利润同比增1256%为20.7亿，拟每10股派3.67元（含税）。

　　平安观点：

　　上半年比亚迪新能源车收入同比增1.6倍，汽车业务毛利率大幅提升。1H16比亚迪汽车收入同比增36.5%为241.9亿，1H16新能源车收入同比增1.6倍为155.5亿，占公司总收入比例增至34.6%。受益于新能源车占比提升及传统燃油车结构改善，上半年公司汽车业务毛利率提升近8个百分点至29.3%。

　　1H16新能源车销量同比增131%达4.9万辆，全年有望实现12万台销量目标。1H16比亚迪纯电动汽车销量约2 ...

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