维持增持评级 ，维持2015/16年EPS0.68/0.86 元的预测。世联行是行业基本面回暖最直接受益标的之一，祥云战略稳步推进。小额贷、P2P、O2M 电商平台、存量房业务等多点开花，全方位的房地产服务平台逐步搭建，未来战略拓展空间较大，故上调目标价至40.8 元，对应2015 年PE60 倍PE。
2014 年收入33 亿，同增29%；净利润3.9 亿，EPS0.52 元，同增24%，符合预期。其中，资管、金融和电商等占营 ...
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