2014年底,我们发布了2015年度投资策略报告《国内转型升级、国外开拓市场--机械制造业二次创业》。报告中,我们提出,在目前国内经济整体下行压力较大的情况下,国家对内采取维稳的同时积极转型,对外增加国际影响力和军事实力的措施,我们称之为国家的"二次创业"。大环境下,机械行业也在跟随国家进行"二次创业"进程中。

三月份"两会"期间,对于"互联网+"概念继续发酵,以"工业4.0"为首的智能制造行业在2015年会得到政策的大力支持;根据政府工作报告,2015年铁路投资8000亿元以上,摆脱"十二五"五年规划框架,超过之前市场普遍预期;外交军事方面,"一路一带"进程持续进展,俄罗斯、英国、法国、德国等42个国家申请加入亚投行,中俄丝绸之路经济带合作协议即将签订;军事方面,军费确认同比增长约10.1%。二季度,我们认为行业的利好因素将持续--"风继续吹",看好机械军工板块行情。板块方面,关注工业4.0(智能装备)、铁路设备、油 ...

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